Priorisieren Sie die Klienten gemeinsam mit dem Übernehmer anhand der Mandantenliste, achten Sie dabei auf Abhängigkeiten und Einflussnahme der Klienten untereinander. Eine mögliche Priorisierung ist A,B,C. Legen Sie je nach Status den Informationsablauf fest. A Klienten sollten persönlich im Rahmen eines gemeinsamen Antrittsbesuches mit dem Übernehmer informiert werden.
Erstellen Sie gemeinsam mit dem Übernehmer einen Brief / Information an Ihre Klienten sowie eine Rücksendeformular zur Vollmachtsübertragung und stellen Sie damit eine optimale Übergabe sicher. Achten Sie dabei auf einen gemeinsamen positiven Auftritt und unterstreichen Sie, dass sich – zumindest zeitnahe – nichts verändern wird (Ansprechpartner bleiben gleich, Honorar wird nicht erhöht). Eine schöne Möglichkeit ist eine Übernahme-Veranstaltung für alle Klienten in Ihrer Kanzlei.